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ESG与央国企策略回撤但长期优势稳固 累计收益超全A两倍-每日精选

来源: 中财网 2026-09-03 09:22:18


(资料图片)

CFi.CN讯:数据显示,8月ESG与央国企策略月度下跌1.49%,显著弱于全A指数5.18%的涨幅,超额收益收窄至-6.67%;但拉长时间看,截至8月28日,该策略累计收益率达101.33%,远超全A的33.94%。估值方面,央企和国企市盈率分别处于历史77.6%和61.8%分位,仍具安全边际;成交额虽回落,但未现恐慌性缩量。

近期机构研报指出,尽管短期受市场风格切换影响出现回撤,但ESG与央国企策略融合逻辑未变——前者强化风险识别,后者提供稳定现金流与政策支撑。研报认为,当前回撤更多源于板块轮动而非基本面恶化,舆情整合策略夏普比率仍达0.59,显示抗波动能力优于纯ESG筛选策略。

研报指出,碳价稳守98元/吨附近,反映双碳执行节奏稳健;泛ESG基金发行放缓属阶段性现象,不改中长期配置趋势。在政策持续加码、分红考核深化背景下,具备高ESG评级的优质央国企仍是资产配置压舱石。

标签: 商业频道 快讯
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