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智通财经APP获悉,广发证券发布研报称,首次覆盖优然牧业(09858),给予“买入”评级,参考可比公司估值并综合考虑周期因素,给予公司2027年7倍市盈率,按人民币兑港元汇率0.86HKD/CNY计算,对应合理价值5.87港元/股。该行预计公司2026-2028年归母净利润分别为15.08亿元、32.27亿元、34.15亿元,每股收益分别为0.34元、0.72元、0.76元。该行认为,公司原奶主业综合优势明显,产品结构优化推动溢价销售,肉牛周期上行有望增厚业绩弹性。
广发证券主要观点如下:
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